Digitales Vermögensreporting

Transparenz und Sicherheit mit digitalem Vermögensreporting

Wollen Sie mehr Transparenz über Ihre Vermögensentwicklung, Risiken und Kosten?
Hätten Sie gerne jederzeit einen konsolidierten Überblick über Ihre Vermögenswerte?
Wie wäre es, wenn alle Dokumente digital und sicher an einem Ort verwahrt wären und Sie sowie Ihre Familie oder Ihr Steuerberater jederzeit Zugriff darauf hätten?

Mit unserem digitalen Vermögenscontrolling – und reporting können wir Ihnen dabei helfen, jederzeit den Überblick über Performance, Kosten und Risiken zu behalten. Sowohl für das liquide Vermögen, aber genauso für das illiquide Vermögen- also Ihre Immobilien, geschlossene Fonds, Private Equity oder Start-Up Investments.

Effizientes Liquiditätsmanagement und nachhaltiges Investment: Ihr Weg zu einem verantwortungsvollen Vermögensmanagement

Vergessen Sie nie wieder offene Commitments und behalten Sie Ihre Liquiditätsströme im Blick!

Wir bieten Ihnen darüber hinaus ein Nachhaltigkeitsreporting für Ihr gesamtes liquides Vermögen. Sie erhalten eine umfassende Risikoanalyse sowie ein ESG Rating Ihrer Anlagen. Welchen Beitrag Ihre Investments zur Erreichung der SDG´s leisten erfahren Sie ebenso wie den carbon footprint der Unternehmen, in die Sie investiert haben.

Ihre Vorteile eines digitalen Vermögensreporting

Strategische Anlageberatung und exklusiver Zugang

Professionelle Unterstützung bei der Asset Allocation und Auswahl geeigneter Investments. Nutzen Sie unser internationales Netzwerk für Zugang zu erstklassigen nachhaltigen Anlagemöglichkeiten.

Detaillierte Performance-Analyse

Einsicht in die Rendite und Entwicklung Ihres Vermögens sowie des Risiko- und Renditeprofils jeder Anlageklasse. Vergleichen Sie die Leistung Ihrer Vermögensverwalter mit individuellen Benchmarks.

Tiefgehende Einblicke in Investments

Vollständige Informationen über Ihre liquiden und illiquiden Investments, einschließlich Einzeltitelanalysen, Private Equity und Direktinvestments in Unternehmen.

Nachhaltigkeitsbewertung und ESG-Konformität

Überprüfen Sie Ihr Portfolio hinsichtlich ESG-Ratings und UN Global Compact Kriterien. Vergleichen Sie Ihre Vermögensverwaltungsmandate im Kontext von Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit.

Vollständige Transparenz bei Immobilienanlagen

Erhalten Sie detaillierte Informationen zu Ihren Immobilieninvestments, einschließlich Mieteinnahmen, Finanzierungsdaten und Verträgen.

24/7 – Umfassender Zugriff und Gesamtüberblick

Zugang zu Ihren Vermögensdaten jederzeit über Laptop, Tablet oder Handy. Erhalten Sie einen detaillierten Überblick über Ihr Gesamtvermögen und einzelne Anlageklassen.

Digitales Vermögensreporting mit der QPLIX Software

Digitales Vermögensmanagement: Überall und jederzeit im Blick

Behalten Sie den Überblick über Ihr Vermögen – völlig ortsunabhängig und tagesaktuell auf Ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone.

Sie erhalten auf Knopfdruck die Rendite Ihres Gesamtvermögens oder einzelner Anlageklassen.

In der Depotübersicht bekommen Sie einen sofortigen Überblick über alle Bankverbindungen und Vermögensverwalter- bis auf Ebene der Einzeltitel.

Zudem haben Sie die Möglichkeit individuelle Benchmarks mit der Wertentwicklung Ihrer Vermögensverwaltungsmandate zu vergleichen.

Transparente Übersicht Ihrer Immobilien- und Direktinvestments

Im Illiquiden Teil erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Immobilienanlagen sowie Private Equity und Direktbeteiligungen, wie z.B. Start-ups. Auf Ebene Ihrer einzelnen Immobilienanlage erhalten Sie eine Übersicht über die Mieteinnahmen, Kosten, Finanzierungsdaten sowie die dazugehörigen Verträge. So behalten Sie stets den Überblick über Ihren Cash-Flow aus Ihren Immobilien-und Direktinvestments.

Bei Start-Up Investments oder anderen Direktinvestments in Unternehmen erhalten Sie einen kompletten Überblick über die Finanzierungsrunden, Geschäftsberichte und KPIs.

Immobilienanlagen
Private Equity
Direktbeteiligungen
Cash-Flow
Finanzierungsrunden
Geschäftsberichte
KPIs

Nachhaltigkeitsreporting: ESG- und SDG-Konformität Ihres Vermögens im Fokus

Das Nachhaltigkeitsreporting bietet umfassende Möglichkeiten Ihr liquides Vermögen im Hinblick auf die ESG -und SDG-Ratings sowie Einhaltung der UN Global Compact Kriterien wie Involvements im Bereich von Nuklear, Waffen, Menschenrechten und Arbeitsbedingungen zu überprüfen. Zudem können Sie Ihre Vermögensverwaltungsmandate im Hinblick auf Risiko und Rendite im Verhältnis zu den ESG-und SDG´s Rankings vergleichen.

Wir begleiten Sie bei der Definition Ihrer strategischen Asset Allocation und helfen Ihnen bei der Umsetzung sowie der Auswahl passender Investments in allen Anlageklassen. Über unser exklusives internationales Netzwerk haben wir Zugang zu den besten nachhaltigen Investments in dem jeweiligen Segment.

Amela Turkmanovic

GREEN familyoffice GmbH

„Was wir heute tun, entscheidet darüber wie die Welt morgen aussieht!“

Marie von Ebner-Eschenbach

Gerne kümmern wir uns persönlich
um Ihre Fragen und Anliegen.