Über Uns
Unsere Philosophie
Wenn es um Ihr Vermögen geht, steht Seriosität, Diskretion und Zuverlässigkeit an erster Stelle: GREEN FamilyOffice- unterliegt keinerlei Bindungen an Banken und anderen Vermögensdienstleistern. Die Entscheidung, mit welchem Partner wir eine Zusammenarbeit eingehen, legen wir nach qualitativen, nachhaltigen und renditeorientierten Kriterien fest – ganz in Ihrem Sinne und in Anbetracht Ihrer Ziele. Das Fundament unserer Arbeit haben wir in drei Leitmotiven zusammengefasst:
Kompetenz
Für GREEN FamilyOffice und deren Kooperationspartner stehen Kompetenz und Wissen in ihrem jeweiligen Fachgebiet an erster Stelle. Ob Finanzierungs- oder Anlageformen: GREEN FamilyOffice steht für höchste Kompetenz in Vermögensfragen. Belegt wird dies durch die Ausbildung zum Certified Financial Planner (CFP) der Inhaberin Frau Amela Turkmanovic.
Unabhängigkeit
Wir agieren unabhängig von Banken und anderen Vermögensdienstleistern. Handlungsempfehlungen sprechen wir nur für solche Lösungen aus, in denen wir uns nachweislich auskennen und die uns zur Erreichung der individuellen Kundenziele als geeignet erscheinen.
Nachhaltigkeit
Bei unseren Empfehlungen versuchen wir stets ökologische, ökonomische und soziale Aspekte optimal miteinander in Einklang zu bringen, um langfristig die beste Lösung für Sie zu finden.
SUSTAINABLE DEVELOPMET GOALS (SDGS)
Durch unsere Maßnahmen tragen wir zu den SDGS Nachhaltigkeitszielen bei.
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Amela Turkmanovic
Inhaberin
Betriebswirtin (VWA-Diplom)
Certified Financial Planner (CFP)
Generationenberaterin (Gene)
Testamentsvollstreckerin (EBS)
SRI-Advisor (EBS)
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Beruflicher Werdegang
5 Jahre Erfahrung als Anlageberaterin bei der Kreissparkasse Heilbronn
2 Jahre Erfahrung als Finanzplanerin bei unabhängigen Finanzdienstleistern
5 Jahre Erfahrung bei der Baden-Württembergischen Bank als Vermögensmanagerin, bzw. Relationship-Managerin im Range einer Prokuristin.
Zuletzt tätig als Prokuristin bei der Joh. Berenberg & Gossler, Co. KG, Privatbankiers in Stuttgart.
2010
Gründung von GREEN familyoffice
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Tätigkeitsschwerpunkte
Vermögensstrukturierung, bzw. -optimierung
Vermögenscontrolling
Vermögensverwaltung
Finanzierungskonzeption
Bankverhandlungen
Nachfolgeplanung
Stiftungsberatung
Testamentsvollstreckung
Reporting über Ihr gesamtes Vermögen - sowohl liquide als auch Illiquide.
Egal ob Aktien, Private Equity oder Immobilien sowie Ihre Kunstsammlung.
Sie erhalten jederzeit Zugriff auf Ihre Daten und Verträge - egal wo Sie gerade sind.
Wir digitalisieren Ihr Family Office, sodass Sie immer den Überblick behalten und völlige Transparenz über Ihr Vermögen erhalten.
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Armin Turkmanovic
Freier Versicherungs-und Finanzmakler
Versicherungsfachmann (BWV)
Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
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Beruflicher Werdegang
Seit 2000 selbständiger Versicherungsvertreter für die verschiedensten Zielgruppen
Handwerksbetriebe, niedergelassene Arzt- und Zahnarztpraxen, Architekten und Ingenieure mit Fokus auf Unternehmerberatung zur privaten, sowie betrieblichen Altersvorsorge und privater Krankenversicherung.
Seit Gründung des Family Office aktiver Kooperationspartner zum Thema Absicherung und Vorsorge in der Vermögensabsicherung
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Tätigkeitsschwerpunkte
Staatlich geförderte Altersvorsorge speziell für GGF-Versorgungen
Private Altersvorsorgeplanung
Analyse und Risikomanagement
Betriebliches Vorsorgemanagement
Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen
Baufinanzierung
Immobilien als Kapitalanlage
Mitgliedschaften
VDU
Regionalleitung Heilbronn
CDU Wirtschaftsrat
Vorstand in der Sektion Heilbronn
IHK
IHK Vollversammlungsmitglied und Finanzausschuss
Förderkreis der Wirtschaftsjunioren
FNG
Forum nachhaltige Geldanlagen
FFB
Soziales Engagement
Roland Berger Stiftung
Mentorin
Hilfsaktion des VdU Heilbronn
Die internationale Qualitätsmarke CFP wird seit 1997 auch in Deutschland verliehen. Mit dem CFP werden Finanzdienstleister, aber auch Personen aus den beratenden Berufen zertifiziert, die nach Ausbildung, Erfahrung und ethischem Anspruch zur Spitze zählen.
Das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. erfüllt somit eine wichtige Funktion in der Öffentlichkeit.
Finanzdienstleister mit dem CFP-Zertifikat oder dem CFEP-Zertifikat gehören einer internationalen Elite an. Der Certified Financial Planner und der Certified Foundation and Estate Planner sind Ausdruck höchster Qualifikation. Mit Einführung des CFP in Deutschland stieg der Anspruch der Finanz- und Vermögensberater auf Seriosität – die Spreu wurde vom Weizen getrennt.
Die Zertifikate zum Certified Financial Planner und zum Certified Foundation and Estate Planner sind Beweis für persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz.
In Deutschland gibt es zurzeit über 1.800 Certified Financial Planner und Certified Foundation and Estate Planner. Weltweit sind über 100.000 CFP in 21 Nationen zertifiziert. Das Financial Planning Standards Board e.V. zertifiziert die geeigneten Finanzplaner und Estate Planner, überwacht deren ethisches Verhalten bei der Berufsausübung, hält das öffentlich zugängliche Register aller CFP und CFEP in Deutschland bereit und nimmt bei entsprechendem Nachweis der vorgeschriebenen Weiterbildung die Re-Zertifizierung vor. Das Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. schafft somit Vertrauen für Kunden und einen messbaren Nutzen für Berater mit dem Zertifikat CFP oder CFEP.
„Was wir heute tun, entscheidet darüber wie die Welt morgen aussieht!“
Marie von Ebner-Eschenbach
Gerne kümmern wir uns persönlich
um Ihre Fragen und Anliegen.