Unsere Leistungen

GREEN FamilyOffice: nachhaltig die bessere Entscheidung

Als Family Office sehen wir uns als Ihr strategischer Partner in sämtlichen Vermögensfragen. Auf Basis Ihrer Bedürfnisse entwickeln wir ein individuelles, maßgeschneidertes Gesamtkonzept für Sie oder unterstützen Sie bankübergreifend bei ihren finanziellen Entscheidungen. Dabei sind wir nur Ihnen und der Optimierung Ihres Vermögens verpflichtet. Für uns steht dabei nicht der kurzfristige, sondern der langfristige Erfolg im Vordergrund, immer unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit.

Überzeugen Sie sich an dieser Stelle von unserem Leistungsangebot.

Definition Nachhaltige Entwicklung (Brundtland-Kommission)
“Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Lebensqualität der gegenwärtigen Generation sichert und gleichzeitig zukünftigen Generationen die Wahlmöglichkeit zur Gestaltung ihres Lebens erhält.„ (Bericht der Brundtland-Kommission, 1987)

kompass

Analyse

Datenaufnahme
Datenauswertung
Vermögensbilanz
Liquiditätsrechnung

Beratung

Vermögen
Vorsorge
Immobilie
Finanzierung
Nachfolgeplanung

Controlling

Performance
Risiko
Kosten
Reporting

Service

Bankverhandlungen
Reiseplanung
Postvollmacht
Cashmanagement

Analyse

Am Anfang eines jeden Beratungsprozesses steht zunächst einmal die ausführliche Analyse Ihrer aktuellen Vermögenssituation. Erst nach dieser umfassenden Datenaufnahme wissen Sie, wo Sie heute stehen. Sie bekommen einen Überblick über Ihre akuelle Vermögensstruktur in Form Ihrer persönlichen Vermögensbilanz. Daraus werden dann Handlungsempfehlungen für die Erreichung Ihrer persönlichen Ziele abgeleitet.

Danach werden Sie Fragen beantworten können, wie z.B.:

  • wie hoch ist die Gesamtrendite meines Vermögens?
  • wie hoch ist meine Versorgungslücke im Alter?
  • gibt es Klumpenrisiken?
  • wie ist die Rendite der einzelnen Immobilieninvestments?
  • nutze ich bereits alle staatlichen Fördermöglicheiten?
  • sollte ich über Vermögensübertragungen auf die nächste Generation nachdenken?

Vermögensverwaltung

GREEN FamilyOffice arbeitet mit renommierten Vermögensverwaltern zusammen, die Ihr Vermögen nachhaltig unter Einhaltung ihrer persönlichen Ziele aktiv managen.

Durch eine genaue Analyse Ihrer persönlichen Wünsche und Ziele wird der passende Vermögensverwalter ausgewählt. GREEN FamilyOffice überwacht laufend die Einhaltung ihrer Ziele und der gewählten Strategie.

Vermögenscontrolling

Ihr privater CFO

  • wir überwachen laufend die Einhaltung der Anlagerichtlinien, Vereinbarungen und Kosten
  • monatliches oder vierteljährliches Reporting über die Vermögensstruktur, Allokation sowie Performance
  • Konsolidierung aller Vermögenswerte, sowie detaillierte Darstellung über die Vermögensentwicklung

Immobilien

Die Immobilie ist des deutschen liebstes Anlageobjekt. Vorallem im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld mit der drohenden Gefahr der Inflation, erfreut sich die Immobilie als Anlageklasse steigender Beliebtheit.

Mit denkmalgeschützten Immobilien bietet sich derzeit eine attraktive Möglichkeit, bei der Sie auch den Staat an Ihrer Investition beteiligen können.

Ob sich eine Investition auch für Sie rechnet, zeigen wir Ihnen gerne!

Unser Leistungsspektrum:

  • Bewertung Ihres aktuellen Immobilienportfolios durch unsere externen Spezialisten
  • Vermittlung, Vermietung und Verkauf Ihrer Immobilie durch unsere Kooperationspartner
  • Vermittlung von denkmalgeschützten Immobilien unserer Kooperationspartner

Finanzierungsberatung auf hohem Niveau

  • Finanzierungskonzeption
  • Bankverhandlung
  • Aufbereitung der Unterlagen
  • Beratung im Hinblick auf öffentliche Fördermittel
  • Unterstützung bei der Businessplanerstellung
  • über 100 Bankpartner im Finanzierungsbereich
  • Mezzaninkapital

Vorsorge

Viele Experten sind sich einig, dass die gesetzliche Rente alleine nicht mehr zur Bestreitung des Lebensunterhalts im Alter reichen wird. In diesem Kontext wird auch oft von einer drohenden Versorgungslücke gesprochen. In diesen Fällen gilt: Frühzeitig an morgen denken. Wenn auch Sie Fragen zu Ihrer Vorsorge haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: Wir erläutern Ihnen fachkompetent, auf was bei der Auswahl der richtigen Vorsorgestrategie zu achten ist.

Unsere Beratungsfelder

  • Rentenvorsorge
  • Rürup- und Riester-Rente
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Lebensversicherung
  • Private Krankensicherung
  • Unfallschutz
  • Berufsunfähigkeitsschutz
 

Nachfolgeplanung

In Kooperation mit unseren oder Ihren Rechtsanwälten und Steuerberatern erarbeiten wir Ihre Nachfolgeplanung im privaten und unternehmerischen Bereich.

Testamentsvollstreckung

Wir bieten für unsere Kunden die Testamentsvollstreckung an, wenn ein komplexes Nachlassvermögen, minderjährige Kinder oder ein großes Immobilienvermögen dies erfordern.

Stiftungen

Wir unterstützen Sie mit unserem Expertennetzwerk bei der Errichtung einer eigenen Stiftung oder bei der Suche für eine zu Ihrem Förderzweck passenden Treuhandstiftung.

Ebenso beraten wir Stiftungen in Fragen der Geldanlage.

Service

Wir kümmern uns auch um Ihre alltäglichen Belange, wie z.B. Organisation Ihrer Ablage oder

die Suche eines Kita-Platzes. Hauptsache, Sie werden entlastet!

„Was wir heute tun, entscheidet darüber wie die Welt morgen aussieht!“

Marie von Ebner-Eschenbach

Gerne kümmern wir uns persönlich
um Ihre Fragen und Anliegen.