Unsere Leistungen

GREEN FamilyOffice: nachhaltig die bessere Entscheidung

Als Family Office¬†sehen wir uns als Ihr¬†strategischer Partner in s√§mtlichen Verm√∂gensfragen. Auf Basis Ihrer Bed√ľrfnisse entwickeln wir ein individuelles, ma√ügeschneidertes¬†Gesamtkonzept f√ľr Sie oder unterst√ľtzen Sie bank√ľbergreifend bei¬†ihren finanziellen Entscheidungen. Dabei sind wir nur Ihnen und der¬†Optimierung Ihres Verm√∂gens verpflichtet.¬†F√ľr uns steht dabei nicht der kurzfristige, sondern der langfristige Erfolg im Vordergrund, immer unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit.

√úberzeugen Sie sich an dieser Stelle von unserem Leistungsangebot.

Definition Nachhaltige Entwicklung (Brundtland-Kommission)
„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Lebensqualit√§t der gegenw√§rtigen Generation sichert und gleichzeitig zuk√ľnftigen Generationen die Wahlm√∂glichkeit zur Gestaltung ihres Lebens erh√§lt.‚Ä쬆(Bericht der Brundtland-Kommission, 1987)

kompass

Analyse

Datenaufnahme
Datenauswertung
Vermögensbilanz
Liquiditätsrechnung

Beratung

Vermögen
Vorsorge
Immobilie
Finanzierung
Nachfolgeplanung

Service

Bankverhandlungen
Reiseplanung
Postvollmacht
Cashmanagement

Analyse

Am Anfang eines jeden Beratungsprozesses steht zun√§chst einmal die ausf√ľhrliche Analyse Ihrer aktuellen Verm√∂genssituation.¬†Erst nach dieser umfassenden Datenaufnahme wissen Sie, wo Sie heute stehen. Sie bekommen einen √úberblick √ľber Ihre akuelle Verm√∂gensstruktur in Form Ihrer pers√∂nlichen Verm√∂gensbilanz.¬†Daraus werden dann Handlungsempfehlungen f√ľr die Erreichung Ihrer pers√∂nlichen Ziele abgeleitet.

Danach werden Sie Fragen beantworten können, wie z.B.:

  • wie hoch ist die Gesamtrendite meines Verm√∂gens?
  • wie hoch ist meine Versorgungsl√ľcke im Alter?
  • gibt es Klumpenrisiken?
  • wie ist die Rendite der einzelnen Immobilieninvestments?
  • nutze ich bereits alle staatlichen F√∂rderm√∂glicheiten?
  • sollte ich √ľber Verm√∂gens√ľbertragungen auf die n√§chste Generation nachdenken?

Vermögensverwaltung

GREEN FamilyOffice arbeitet mit renommierten Vermögensverwaltern zusammen, die Ihr Vermögen nachhaltig unter Einhaltung ihrer persönlichen Ziele aktiv managen.

Durch eine genaue Analyse Ihrer pers√∂nlichen W√ľnsche und Ziele wird der passende Verm√∂gensverwalter ausgew√§hlt. GREEN FamilyOffice √ľberwacht laufend die Einhaltung ihrer Ziele und der gew√§hlten Strategie.

Vermögenscontrolling

Ihr privater CFO

  • wir √ľberwachen laufend die Einhaltung der Anlagerichtlinien, Vereinbarungen und Kosten
  • monatliches oder viertelj√§hrliches Reporting √ľber die Verm√∂gensstruktur, Allokation sowie Performance
  • Konsolidierung aller Verm√∂genswerte, sowie detaillierte Darstellung √ľber die Verm√∂gensentwicklung

Vermögensreporting

Transparenz
tagesaktuelles, interaktives, intuitives Gesamtvermögensreporting

Reporting f√ľr die n√§chste Generation
Zeitgem√§√üe Haptik f√ľr diese und die kommende Generation

Modernste Unterst√ľtzung
Leistungsstarkes Reporting und Analysetool

Verf√ľgbarkeit
Alle Verm√∂gensdaten logisch verkn√ľpft mit den wichtigsten Dokumenten und jederzeit verf√ľgbar

Datensicherheit
Konsequentes Rechtemanagement und sichere Datenverwahrung

Effizienzsteigerung
Auslagerung ermöglicht Fokussierung

Start-Ups und InvestorInnen

Wir beraten und unterst√ľtzen nachhaltige Start-ups bei der Finanzierung Ihrer Gesch√§ftsmodelle und helfen bei dem Fundraising mit unserem Netzwerk an Start-up InvestorInnen.

F√ľr Start-Up InvestorInnen bieten wir Unterst√ľtzung bei der regelm√§√üigen Betreuung der start-ups und dem Verm√∂genscontrolling, womit Sie stets den √úberblick √ľber Ihre Investments und die Entwicklung behalten. Wir fragen regelm√§√üig bei den Start-ups nach den aktuellen sowie den Planzahlen und den
KPI¬īs. Diese Daten werden von uns in das System importiert. So ist gew√§hrleistet, dass sie stets einen aktuellen √úberblick √ľber die Entwicklung des Gesch√§ftserfolges des start-ups haben.

Wir sind Mitglied bei encourageventures e.V. sowie VdU Invest und unterst√ľtzen insbesondere Gr√ľnderinnen dabei an Kapital zu kommen sowie Investorinnen bei der Auswahl Ihrer start-up Investments.

Immobilien

Die Immobilie ist des deutschen liebstes Anlageobjekt. Vorallem im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld mit der drohenden Gefahr der Inflation, erfreut sich die Immobilie als Anlageklasse steigender Beliebtheit.

Mit denkmalgesch√ľtzten Immobilien bietet sich derzeit eine attraktive M√∂glichkeit, bei der Sie auch den Staat an Ihrer Investition beteiligen k√∂nnen.

Ob sich eine Investition auch f√ľr Sie rechnet, zeigen wir Ihnen gerne!

Unser Leistungsspektrum:

  • Bewertung Ihres aktuellen Immobilienportfolios durch unsere externen Spezialisten
  • Vermittlung, Vermietung und Verkauf Ihrer Immobilie durch unsere Kooperationspartner
  • Vermittlung von denkmalgesch√ľtzten Immobilien¬†unserer Kooperationspartner

Finanzierungsberatung auf hohem Niveau

  • Finanzierungskonzeption
  • Bankverhandlung
  • Aufbereitung der Unterlagen
  • Beratung im Hinblick auf √∂ffentliche F√∂rdermittel
  • Unterst√ľtzung bei der Businessplanerstellung
  • √ľber 100 Bankpartner im Finanzierungsbereich
  • Mezzaninkapital

Vorsorge

Viele Experten sind sich einig, dass die gesetzliche Rente alleine nicht mehr zur Bestreitung des Lebensunterhalts im Alter reichen wird. In diesem Kontext wird auch oft von einer drohenden Versorgungsl√ľcke gesprochen. In diesen F√§llen gilt: Fr√ľhzeitig an morgen denken. Wenn auch Sie Fragen zu Ihrer Vorsorge haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: Wir erl√§utern Ihnen fachkompetent, auf was bei der Auswahl der richtigen Vorsorgestrategie zu achten ist.

Unsere Beratungsfelder

  • Rentenvorsorge
  • R√ľrup- und Riester-Rente
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Lebensversicherung
  • Private Krankensicherung
  • Unfallschutz
  • Berufsunf√§higkeitsschutz
 

Nachfolgeplanung

In Kooperation mit unseren oder Ihren Rechtsanwälten und Steuerberatern erarbeiten wir Ihre Nachfolgeplanung im privaten und unternehmerischen Bereich.

Testamentsvollstreckung

Wir bieten f√ľr unsere Kunden die Testamentsvollstreckung an, wenn ein komplexes Nachlassverm√∂gen, minderj√§hrige Kinder oder ein gro√ües Immobilienverm√∂gen dies erfordern.

Stiftungen

Wir unterst√ľtzen Sie mit unserem Expertennetzwerk bei der Errichtung einer eigenen Stiftung oder bei der Suche f√ľr eine zu Ihrem F√∂rderzweck passenden Treuhandstiftung.

Ebenso beraten wir Stiftungen in Fragen der Geldanlage.

Service

Wir k√ľmmern uns auch um Ihre allt√§glichen Belange, wie z.B. Organisation Ihrer Ablage oder

die Suche eines Kita-Platzes. Hauptsache, Sie werden entlastet!

‚ÄěWas wir heute tun, entscheidet dar√ľber wie die Welt morgen aussieht!‚Äú

Marie von Ebner-Eschenbach

Gerne k√ľmmern wir uns pers√∂nlich
um Ihre Fragen und Anliegen.

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